개인 재무 · 금융 컨설팅 HOME > 업무소개 > 개인 재무 · 금융 컨설팅

라이프사이클(Life Cycle) 단계별 당신의
재무적·비재무적 인생목표는 명확한가요?
당신의 인생목표를 달성할 수 있는
구체적인 계획을 수립하여 실행하고 있나요?

개인 재무·금융 컨설팅
라이프사이클(Life Cycle) 단계별로 고객이 재무적·비재무적 인생목표를 현실적으로 타당하며 명확하게 설정하는데
도움을 주고, 현재의 재무상태를 분석·진단하여 자산재분배·저축·위험관리 방안이 담긴 재무설계안을 제시하고
고객과의 협의를 통해 확정된 재무설계안을 실행하는데 도움을 주며, 정기적인 점검으로 재무설계안의 실행이
고객의 인생목표 달성에 적합한지를 확인하여 필요한 경우 「수정된 재무설계안 제시 → 협의 → 실행 → 점검」의
과정을 지속하여 고객의 인생목표를 효과적으로 달성하게 돕는 업무이다.

개인의 재무목표는 자산규모 및 비재무적 목표와 상호연관되어 다양하게 나타나고,
재무상태 분석·진단과 재무설계안을 제시하는 업무는 다양하고 전문적인 재무·금융 지식과 정보가 필요하고
때로는 세무·법률 전문가의 도움을 받아야 하므로 개인이 스스로 재무설계를 하기에는 매우 어렵고,
개인 재무·금융 컨설팅 전문가의 도움을 받는 것이 효과적이다.

(주)아이티스컨설팅의 개인 재무·금융 컨설팅의 목표는 개인의 라이프사이클 단계별 재무목표에 필요한 자금을
"필요한 때에, 필요한 만큼" 있게 하고 재무목표와 비재무적 목표의 조화로운 달성과
각 단계별 위험을 최소화 하고자 하는 것이다.

▶ 생애주기별 재무목표